Service · Cabinets comptables
Un outil qui range vos dossiers clients et protège leurs renseignements
Vos clients envoient leurs documents par courriel, par texto, en papier, par dix portails différents. Votre équipe ressaisit les mêmes chiffres, court après les pièces manquantes et garde les échéances dans un tableur. On bâtit un outil qui rassemble tout au même endroit, en gardant les renseignements de vos clients à l'abri.
- Où
- Québec · à distance
- Confidentialité
- Loi 25 · données au Canada
- Départ
- un cabinet, un irritant
Ce que ça coûte de tout gérer dans Excel et la boîte de courriels
Les chiffres, vous les maîtrisez. C'est la circulation des documents et le suivi des dossiers qui gruge vos soirées, surtout en pleine saison des impôts.
- Les pièces des clients arrivent par courriel, par texto, en photo floue ou en papier, et personne ne sait si le dossier est complet
- Vous ressaisissez à la main les mêmes montants d'un relevé à votre logiciel, et une faute de frappe se faufile
- Les échéances de TPS, TVQ, T1, T2 et acomptes vivent dans un tableur que quelqu'un oublie de mettre à jour
- Impossible de savoir d'un coup d'œil où en est chaque dossier : reçu, en cours, en attente du client, à réviser, terminé
- Vous relancez les clients un par un pour les documents manquants, et ça repart en allers-retours sans fin
- Des renseignements sensibles (numéros d'assurance sociale, états financiers) traînent dans des courriels non chiffrés
- Quand un employé part, ses dossiers et ses échanges avec les clients partent un peu avec lui
Ce qu'un outil bâti pour votre cabinet vient régler
Portail client sécurisé
Chaque client dépose ses documents à un seul endroit, derrière une connexion protégée. Fini les pièces sensibles qui circulent par courriel.
Saisie et classement automatiques
Les documents reçus sont lus, nommés et rangés dans le bon dossier client. Votre équipe valide au lieu de tout retaper.
Suivi des échéances
TPS, TVQ, T1, T2, acomptes : les dates sont calculées et rappelées d'avance. Plus de tableur oublié ni d'échéance manquée.
Tableau d'avancement des dossiers
D'un coup d'œil, vous voyez où en est chaque dossier et qui en a la charge. Rien ne dort dans un coin.
Relances clients automatiques
Quand une pièce manque, le client reçoit un rappel poli, tout seul. Vous arrêtez de courir après les documents.
Journaux d'accès
Vous savez qui a consulté quel dossier et quand. Une trace claire, utile pour la conformité comme pour votre tranquillité.
Vos clients vous confient leurs renseignements les plus sensibles
Un cabinet comptable manipule ce qu'il y a de plus privé : revenus, numéros d'assurance sociale, états financiers. La Loi 25 vous oblige à les protéger, et c'est aussi une question de confiance. Vos données sont hébergées au Canada, l'accès est contrôlé et journalisé, et l'outil reste le vôtre. On commence petit, par l'irritant qui vous coûte le plus, sans tout chambouler.